1.通過(guò)客戶來(lái)訪、來(lái)電合作咨詢、電話銷售、拜訪、研討會(huì)、專業(yè)講座、金融展會(huì)等途徑向潛在代理商及個(gè)人推介公司的金融產(chǎn)品及交易平臺(tái)；
2.培訓(xùn)客戶掌握對(duì)國(guó)際金融產(chǎn)品的下單程序，以及對(duì)交易平臺(tái)的使用；
3.外匯保證金業(yè)務(wù)拓展；
4.向客戶提供高質(zhì)量服務(wù)，從客戶利益角度出發(fā)，以科學(xué)的專業(yè)的知識(shí)和技術(shù)為其提供專業(yè)的理財(cái)投資規(guī)劃；
5.跟代理商建立穩(wěn)固長(zhǎng)期發(fā)展的關(guān)系；
6.收集并處理客戶的反饋意見，服務(wù)和維護(hù)存量客戶，定期回訪客戶。
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